【30秒でわかる本記事のまとめ】
TMRってどんな会社なの？代表はどんな人なの？ → よかったらこちらも参照ください
「先月のセミナーに来てくれたお客さん、結局どうなったんだっけ？」 「あの人、たしか前にも問い合わせくれてたような気がするけど、記録がどこにあるかわからない……」
心当たりがある方、多いのではないでしょうか。
小規模事業者では、顧客情報の管理を名刺入れ、Excel、担当者の記憶といった形でなんとか回している会社がほとんどです。僕自身、TMRを始めた頃は同じような状態でした。
でも、これだと大事な「サイン」を見逃してしまいます。たとえば1年前にセミナーに来てくれた見込み客が、最近になって何度もサービス紹介ページを見に来ている——これは「そろそろ本気で検討している」という強いサインです。バラバラの管理のままだと、このサインに誰も気づけません。
顧客との接点は、実は「問い合わせが来てから」よりずっと前から始まっています。
これらがバラバラに管理されていると、「複数のセミナーに参加してくれている、実は有望な見込み客」を見つけて、タイミングよく提案する——ということができません。属人化した情報は、担当者が休んだり辞めたりした瞬間に会社の資産ではなくなってしまいます。
HubSpotは、マーケティング・営業・サポートといった複数の部門にまたがる顧客接点を、ひとつのCRM（顧客管理システムのこと）にまとめて管理できるプラットフォームです。
❌ よくあるパターン：
セミナー参加者リストはExcel、問い合わせ履歴はメールの受信箱、商談メモは担当者のノート——という三重管理
✅ HubSpotを使ったパターン：
同じ「顧客」というカードの中に、セミナー参加履歴もサイト閲覧履歴も商談メモも全部積み上がっていく
登録者のサイト閲覧履歴やメール開封履歴が自動で記録されるので、「このお客様は最近アクセス頻度が上がっている」といった変化に気づきやすくなります。
ホームページの役割は、もう「会社概要を載せておく看板」では足りません。理想は、あなたの代わりに顧客教育や一次対応をしてくれる営業ツールとして機能することです。
HubSpotにはCMS機能（ホームページを作る・更新する機能のこと）が標準で搭載されていて、テーマとテンプレートを選ぶだけである程度のサイトを組み立てられます。
さらに、フォームやCTA（行動喚起ボタンのこと）を使った集客の仕組みも標準で揃っています。ポップアップ表示での誘導、検索広告やSNS広告と連動した誘導、特定の条件を満たした訪問者だけへの表示——といったことも、追加開発なしでできます。
HubSpotのもうひとつの利点は、事業規模に合わせてプランを選べることです。
一点だけ、注意しておきたいことがあります。HubSpotはStarterプランとProfessionalプランの間に、かなり大きな価格差があります。Starterでは高度なワークフロー（条件分岐する自動化のこと）や、ナレッジベース・カスタマーポータルといった機能は使えません。Professionalプランになると年間約200万円と、価格が一気に跳ね上がります。
一般的に企業のIT投資は売上の約4%程度が目安とされていて、Professionalプランは年商1億円以上の規模を想定した価格設計になっています。年商数百万〜数千万円規模のスモールビジネスであれば、Starterプランがちょうどいい選択になることがほとんどです。
「うちの会社はStarterで十分なのか、Professionalが必要なのか」の見極め方や、Starterプランでもナレッジベースの代わりになる工夫については、以下の記事で詳しく解説しています。
A. 一番の違いは「行動履歴が自動で積み上がるかどうか」です。Excelは入力した情報しか残りませんが、HubSpotはメール開封やサイト閲覧といった行動が自動で記録されるので、見込み客の「温度感」の変化に気づきやすくなります。
A. できます。コンタクト管理やフォーム作成、手動でのメルマガ配信までは無料プランの範囲でも体験できるので、まずは自社の顧客情報を1か所にまとめてみるところから始めるのがおすすめです。
スモールビジネスにとって一番貴重なリソースは人です。営業や事務にかけられる時間は限られているからこそ、マーケティングと営業の情報をひとつにまとめて、少ない人数でも効果的にアプローチできる仕組みが効いてきます。
こんな会社には、HubSpotの導入がとくに向いています。
あなたの会社の見込み客情報は、今どこに、どんな状態でありますか？
「セミナー参加者リストと問い合わせ履歴が別々の場所にあって、突き合わせるのが大変……」 「担当者しか知らないお客様の情報が、社内で共有できていない……」
そんなお悩みがあれば、ぜひご相談ください。合同会社TMRが小規模事業者の業務フローに合わせた、最適なHubSpot Starterプランの導入・運用支援をご提案します。