【HubSpot×Claude】画面を開かずチャットで操作！「多機能すぎて使えない」を解決する次世代のAIチャットUI構築法

【30秒でわかる本記事のまとめ】

• 現場の課題：HubSpotは高機能だが、ITに不慣れな営業担当者にとっては「画面遷移が多く、入力が面倒」になりがち。結果、入力が漏れてCRMが形骸化する
• 解決策の提示：HubSpotの画面を開かずに、「Claude（AI）」を操作画面（チャットUI）として使う。
• どう動くのか？：チャット画面に「今日、A社の田中社長と商談した。来週見積もりを出す」と打ち込むだけで、AIが文脈を読み取り、HubSpotの「コンタクト」「会社」「商談履歴」に自動で振り分けて登録する。
• メリット：現場は「いつもの言葉でチャットするだけ」になり、学習コストと入力の心理的ハードルがゼロになる。

はじめに：「高機能なSaaS」が現場の入力ハードルを上げている

「HubSpotを導入はしたけれど、単なるメルマガ配信ツールで留まり、営業活用が進まない」

従業員20名以下の小規模事業者からよく聞くお話です。HubSpotの画面UI(ユーザーインタフェース)は比較的わかりやすいのですが、機能が豊富すぎて「どこをクリックして何を入力すればいいのか迷ってしまう」というのが本音です。

「コンタクトを追加して…次は会社と紐づけて…商談のフェーズを変えて…」

「うーん、面倒くさい！ 後でExcelにまとめておこう（そして永遠に入力されない）」

この「SaaS疲れ」を根本から解決するのが、「LLM（大規模言語モデル）をUIとして使う」という全く新しいアプローチです。

実践：「画面を操作する」から「AIに指示する」へ

普段、私たちはマウスを使って画面のボタンをクリックする「GUI（グラフィカル・ユーザーインタフェース）」で仕事をしています。

しかし、AIの進化により「CUI（チャット・ユーザーインタフェース）」が広まり始めています。つまり、HubSpotの複雑な画面を覚える必要はなく、高性能なAI（今回は文章理解力に優れた「Claude」を想定します）に「やっておいて」と話しかけるだけで済む世界です。

実際にやってみるとわかりますが、これは結構なパラダイムシフトですよ。

具体的なユースケース（チャットUIでできること）

例えば、営業担当者が外出先から、スマートフォンでClaude（または連携したSlack等のチャット）にこう打ち込みます。

営業担当者： 「株式会社デジヒロの鈴木さんと名刺交換した。メアドは suzuki@example.com。今度Webサイトのリニューアルを考えているらしく、予算は50万円くらい。来週の火曜日に再提案するからタスクに入れといて。」

これまでは、帰社後(や外出先)にHubSpotを開き、複数の画面を行き来して入力する必要がありました。 しかし、Claudeを連携させておけば、Claudeがこの自然言語を瞬時に解析し、以下のアクションを提案します。担当者が「承認」を押すだけで、HubSpotに自動登録されます。

1. コンタクト作成： 「鈴木さん」「suzuki@example.com」を新規登録。
2. 会社作成・紐付け： 「株式会社デジヒロ」を作成し、鈴木さんと紐付け。
3. 取引（ディール）作成： 金額「50万円」で案件を作成。
4. タスク登録： 「来週火曜日に再提案」というタスクを自動セット。

現場の社員は「画面のどこに入力するか」を一切意識することなく、ただAIに報告するだけで、完璧なCRMデータがHubSpotに蓄積されていきます。

他にも「今日の営業日報を作成して」とか「打ち合わせ前に〇〇社とのやり取りを整理して教えて」といった日常的な処理にも使えます(ただし、いわゆるハルシネーションというか、勘違いも発生するので100%鵜呑みにしないようにしてください)。

実践例：ClaudeとHubSpotを連携させてコンタクト・取引を自動入力

では実際の例を見てみましょう。なお、環境はHubSpot StarterプランとClaude Proプランです。連携にはHubSpot公式コネクターの「HubSpot Connector for Claude」を利用しています。なお、このコネクターを利用するためにはAnthoropicの有料プラン契約が必要です。

今回利用したプロンプトは以下の通りです。

「株式会社デジヒロの鈴木さんと名刺交換した。メアドはsuzuki@example.com。予算は50万円。来週火曜に再提案。」必要なHubSpotアップデートを行って。

自然言語のプロンプトから必要な処理を汲み取ってくれる

必要な処理を細かく確認してくれます。これに対してチャットで「承認します」と入力すれば、コンタクトや会社、取引、タスクなどを自動的に作成してくれます。

必要な処理をClaudeがすべてやってくれる

こちらがHubSpotの画面です。コンタクトだけでなく会社、取引(金額も)、タスクなどをまとめて作成してくれていることがわかりますね。

CRMは情報蓄積が進むほど価値が高まります。ちょっと感じたメモ、メールやミーティングなどの履歴。これらがHubSpotの中に正規化され、蓄積されるにつれ、AIのコメントも適切なものになっていきます。

CRM定着で一番面倒な「きちんと入力し続ける」ことのハードルがかなり下がったのではないでしょうか？

なぜ「Claude」なのか？

数あるAIの中で、HubSpotの操作UIとして「Claude」を推奨するのには理由があります。

1. HubSpot公式コネクターがある
   • Anthropicの有料プラン（Claude Pro）が必要ですが、「HubSpot Connector for Claude」を使えば、複雑な開発なしで安全に連携できます。
2. Claudeは文脈(コンテキスト)の理解度が高い
   • 「あ、メアド書き忘れた」といった人間の揺らぎのあるチャットからでも、必要な情報（JSONデータ等）を正確に抽出し、HubSpotが求める形式に変換する能力に長けています。

人間が書くチャットは、「あ、メアド書き忘れた。xxx@...です」のように文脈が前後することがよくあります。Claudeはこうした人間の「揺らぎ」も柔軟に理解し、HubSpotが求める正確なデータ形式に変換（構造化）してAPI経由で流し込む、最強の「通訳」として機能します。

そしてClaudeは「乱雑な日本語のテキストから、必要な情報（JSONデータ等）を正確に抽出する能力」が非常に高いAIです。

通訳した内容(具体的な作業)は公式コネクターを通じてHubSpotで処理されます。下手なワークフローを組むより確実性の高い連携といえるでしょう。

注意：Claudeでは1つのチャットが長くなりすぎないようにする

Claudeは文脈を捉える能力が高いAIと言われています。ClaudeはChatGPTなどと異なり、会話履歴全体をコンテキストとして処理しているためです。一方で会話が長くなるほど、毎回履歴を参照するので1回のやりとりで消費されるトークンが増えていきます。

つまり1つのチャットが長くなりすぎると、少ないチャット回数でもすぐに利用制限に引っかりやすくなるのです。そこで1つのチャットは長くせず、定期的に新しいチャットを作ることでトークン消費量を抑えることができます。

結論：HubSpotとClaudeの連携でCRMの入力負荷をゼロにする

「HubSpotの使い方が分からない」という現場の不満に対し、これまでは「マニュアルを読んで操作を覚えてください」と伝えることしかできませんでした。動画を紹介したり、役立つナレッジのリンク集を作ったり。それでもなかなか定着しないケースもあります。

ですがClaudeと連携すれば、「難しい画面操作はAIにやらせて、人間は普段の言葉でチャットするだけ」

AIを使えばCRMはなくてもいい(Excelやメールの履歴をAIにサマリーさせればいい)、という声も一部にあります。ですがフォーマットも統一されていない、あちこちに散らかった情報をAIに整理させても回答の精度は高くなりません。

CRM(HubSpot)で正規化された情報の蓄積をAIが文脈として理解するからこと精度の高い回答を得られるのです。そしてCRM最大の弱点であった「入力の面倒くささ」もClaudeとのチャットで行えるようにすれば、ほとんど手間はなくなります(音声入力もできますからね)。

HubSpotとClaudeの組み合わせは、CRMの価値、効果をもっとも早く実感できる環境だと思いますよ。

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